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中信银行东北地区不良率高达4.23%

来源:第一财经日报     作者:     时间:2017-09-06 09:53:24

      不良率集体下降,新增关注类、逾期贷款减少,笼罩在银行头顶的不良贷款,似乎即将迎来拨云见日的时光。

  刚刚披露完毕的2017年半年报显示,A股的上市银行中,除了个别银行外,无论是国有大行,还是股份行、城商行,今年上半年的资产质量均出现向好态势,不良率出现集体下降,最多的比去年底下降了0.18个百分点。农行、招行还出现了不良贷款“双降”。

  资产质量好转的同时,不良贷款也出现“西进北上”的迁移格局,东北、西部成为不良率最高,且上升最快的区域。根据部分披露了不良贷款区域分布的银行数据,不良率最高的银行在东北、西部的不良率已达4.23%,最低的也超过2%。

  不良资产增加,利润压力增大,银行处置的步伐也在加快。从半年报数据来看,2017年上半年,银行加大了不良贷款处置力度,通过清收、核销等多种方式进行处理。但受制于资产价格、交易风险等因素,银行更倾向于自主清收,将不良资产转化为利润。

  不良率集体下降

  根据银监会统计数据,截至2017年6月底,全国商业银行不良贷款余额1.64万亿元,较3月底增加563亿元;不良贷款率为1.74%,与上季度末持平,但大型商业银行、股份制银行的不良率分别比3月底下降了0.04、0.01个百分点。

  上市银行的资产质量要比整个银行业更乐观一些。虽然不良贷款规模仍在增加,但增速已经有所放缓。国有大行、股份行、城商行的不良率,总体出现下降势头,且新增关注类贷款、逾期贷款也在减少甚至下降,只有个别银行不良双升。

  五大国有银行的不良率今年上半年集体下降。其中改善最明显的是农行,出现了双降。截至6月底,该行不良贷款余额2284亿元,比上年底减少24.03亿元;不良率2.19%,比去年底下降0.18个百分点。

  中行、工行资产质量也有较为明显的改善。截至6月底,中行不良贷款总额1470亿元,比上年底增加10.22亿元,不良贷款率1.38%,比上年末下降0.08个百分点。不良贷款余额为2170亿元,增加52.7亿元,同比少增115亿元,不良率为1.57%,同比下降0.05个百分点。

  此外,建行、交行的不良率也小幅下降。截至今年6月底,建行、交行不良贷款余额分别为1887亿元、695.5亿元,比上年底增加了100.62亿元、35.53亿元;不良率则同为1.51%,均比上年底下降了0.01个百分点。

  除了浦发银行(12.940, -0.09, -0.69%)民生银行(8.340, -0.06, -0.71%),股份行和大多数城商行的资产质量上半年也出现好转。其中,招商银行(27.100, -0.24, -0.88%)不良贷款、不良率双降,不良贷款比上年底减少6.62亿元,不良率下降0.16个百分点;兴业银行(17.660,-0.04, -0.23%)中信银行(6.560, -0.05, -0.76%)不良率分别下降了0.05、0.04个百分点。

  与此同时,作为资产质量的先行指标,新增关注类、逾期类贷款也在减少。半年报数据显示,截至6月底,工行的关注类、逾期贷款则出现下降,月分别为5411亿元、3086亿元,比去年底减少428.6、375亿元。农行的关注类贷款余额则比上年末下降4.94亿元;占比下降了0.26个百分点。

  相较于国有大行,股份制银行的关注类、逾期贷款虽然仍在增长,但新增规模明显减少。根据招行披露,截至月底,该行逾期贷款715.87亿元,比上年底增加17.08亿元,逾期贷款占比2.02%,比上年底下降0.12个百分点。同期,兴业银行逾期贷款为475亿元,比年初增加29.01亿元。据此计算,上半年该行新增逾期贷款尚未超过7%。

  不良“西进北上”

  不良贷款生成率放缓、不良率下降的同时,今年上半年,上市银行不良贷款“北移”的迹象也非常明显。在各个区域中,东北、西部地区不仅不良率名列前茅,还是新增不良贷款的主要来源地。

  根据各省、市银监局公开数据,目前已公开银行业上半年运行数据的省、市中,截至2017年6月底,至少有7省、市不良率超过2%。其中最高的是黑龙江,截至6月底,不良率为3.38%,比年初下降0.06个百分点。

  已公布数据的地区中,不良率超过2%的省、市,主要来自华北、西部地区。其中,山东、河南、青岛同期不良率为2.47%、2.54%、2.5%,分别比年初上升0.33个百分点、-0.33、 0.52个百分点。同期,贵州的不良率分别为2.11%,比年初上升0. 26个百分点;甘肃则为2.78%,但未公布变化情况。

  上市银行半年报的数据,与上述情况基本吻合,在全国各个地区中,东北的不良贷款最为突出。工行半年报显示,其不良率前三甲分别为东北、珠三角、环渤海地区。其中,东北为1.98%;其次为珠三角,为1.93%;再次为环渤海地区为1.92%。

  建行同样如此,该行在东北地区的不良贷款率,高居各区域之首。截至6月底,建行东北地区的不良率为2.7%,其次是西部地区,不良率为1.61%。同期,中信银行在东北地区的不良率更是高达4.23%,在西部地区的不良率同样也达到了2.07%。

  从上市银行的不良贷款区域分布来看,西部地区的不良率已经仅次于东北。招行半年报数据显示,截至6月底,该行西部地区的不良率达到4.19%,不良率分别较上年末下降0.62个百分点;其次是东北地区,不良率为2.53%。农行半年报也显示,截至6月底,该行西部地区贷款不良率最高,达到3.25%,东北地区则为2.31%。

  值得注意的是,环渤海地区的不良率也不容小觑。今年上半年,农行环渤海贷款不良率,虽比去年底下降了0.02个百分点,但仍高达为3.03%。工行在该地区的不良率也达到1.92%,比去年底上升0.01个百分点。

  东北、西北地区不仅不良率居高不下,而且还在持续上升。数据显示,今年上半年,工行在东北地区的不良率,比上年底大幅上升0.34个百分点;建行、招行则比去年底分别上升了0.4个、0.35个百分点,而中信银行更是上升了1.48百分点,可见上升幅度之大。

  不过,西部地区的情况要好于东北。今年上半年,建行在这一地区的不良率,比去年底上升0.1个百分点,中信银行则上升了0.19个百分点;农行、招行下降了0.62、0.27个百分点。

  但在同期,江浙、珠三角等地的银行贷款质量,却出现了好转迹象。当地银监局数据显示,今年上半年,浙江、宁波不良贷款均出现双降,不良贷款余额比年初减少65亿元、25.13元,不良率为1.98%、2.37%,比年初下降0.19、0.25个百分点。广东、上海的不良率则下降了0.01、 0.09个百分点。

  东方资产2017年7月发布的一份报告也认为,不良贷款呈现出自东向西路径爆发,中部地区抗风险能力强于西部地区,不良率从东高西低逐步转为东西高、中部低的“凹”形结构。

  处置步伐加快

  东方资产7月18日发布的《2017:中国金融不良资产市场调查报告》认为,从去年下半年开始,不良率有企稳迹象,并稳中趋降,但由于不良贷款增量仍然较大,而且贷款规模增长也是稀释不良贷款率的重要因素,短期内不良贷款增长局面仍难以扭转,预计2017年不良贷款余额、不良率均会上升。

  东方资产认为,不良贷款何时出现拐点,取决于宏观经济是否企稳、货币政策转向是否确定,以及力度和节奏等诸多因素。在此背景下,尽管不良率下降,商业银行也在加紧化解风险,不良率下降也与此存在一定关系。

  交行半年报显示,今年上半年,该行加大风险化解处置力度,累计减退、加固授信敞口人民币557.6亿元,并紧盯重点分行,事实风险资产分级分类管理,通过多种手段压降不良贷款,累计金额达到213.4亿元。

  “目前来看,银行处置不良资产,主要还是核销、打包转让、自主清收、重组等方式,但处理工具比前些年丰富了很多,手段也灵活很多。”某股份制银行人士对第一财经称,在资产质量仍面临不小压力的情况下,银行处置不良资产的效率也在提升。东方资产数据显示,仅 2016年,全国商业银行卖出不良资产包5130亿元。

  招商银行提供的数据显示,今年上半年,该行共处置不良177.91亿元,其中常规核销88.48亿。平安银行(11.520, -0.12, -1.03%)、中信银行的核销力度更大,上半年核销不良贷款188.90亿元、同比增长73.18%;重组贷款余额263.74亿元,较上年末增幅13.38%,中信银行的核销规模也达到了189.21亿元。

  除了核销外,银行也在加大转让、清收力度。截至今年6月底,平安银行收回不良资产44.01亿元,同比增长66.52%。中信银行同期处置不良贷款本金达289.61亿元,其中清收103.73亿元。招行的清收规模也达到49.1亿元。

  “无还款意愿的客户,要软硬兼施,运用合法手段让对方回到谈判桌,同时调动各方力量,寻找更多财产线索,抵押物或财产处置中协调更多资金方,实现价值最大化。”平安银行人士对第一财经说,对有还款意愿但资金困难的客户,要主动寻找渠道,帮其盘活资产,帮客户摆脱困境,与客户实现共赢。

  不良资产证券化的开启,也为银行提供了不良资产处置新途径。半年报数据显示,招行上半年就完成不良资产证券化12.36亿元。2016年以来,该行已发行不良资产证券化20.36 亿元。今年7月,该行再次发行2.1亿元不良资产证券。Wind数据显示,截至2017年7月中旬,银行间市场累计发行了19单不良ABS产品,总规模为205.4亿元,涉及的不良资产总额则超过600亿元。

  向不良贷款要利润

  不良资产规模增加、盈利压力增大,对银行来说,不良资产处置不仅是化解风险,还是一大利润来源。在此背景下,银行对不良贷款回收率预期提高,自主清收的意愿更强。

  不良资产证券化虽然拓宽了处置途径,但目前发行规模仍然有限,而且价格也较低。招商银行今年7月发行的17和萃2不良资产证券化产品,发行规模2.1亿元,基础资产涉及259 户借款人,640 笔资产,全部未偿贷款本息5.08亿元,但发行金额却只有2.1亿元,仅相当于基础资产原值的4折。

  兴业银行发行的17兴瑞1产品,发行金额甚至基础资产的1折。发行说明书显示,该产品基础资产涉及61370 户借款人,63829 笔资产,全部未偿贷款本息费总额为16.19亿元,发行金额为1.59亿元,不到基础资产值的10%。

  某股份银行前高层对第一财经称,将不良资产打包转让,往往要在原值的基础上打折,最高的四、五折,最低的甚至连一折都不到。化解风险的同时也遭受损失,对银行并不划算。

  “不良资产利润空间很大,但价格下行压力也很大,交易风险上升,买卖双方的价格分歧往往也很大。”上述股份制银行人士说,不良资产市场看起来火爆,但交易其实并没有那么活跃。尤其是打包转让、出售,银行的损失一半较大。

  这促使银行倾向于自主清收,向不良资产要利润。平安银行人士对第一财经称,该行在不良资产处置方面,通过完善考核机制,资产质量问题严重的经营单位,全部一体化管理,不考核业务增长,而是考核不良资产消化。并通过产品体系、专家介入,量化审批等方式,提升不良资产处理能力。

  “运用‘冰棍’、‘苹果’、‘小鸡’、‘根雕’四大理论,对资产进行分类,综合考虑时间成本、风险成本等因素,找准时机完成处置回收。”平安银行人士称,所谓“冰棍”,意思是恶性不良贷款处理行动要快,否则就像冰棍一样化掉。“苹果”则是指将烂资产处置,好资产包装优化。“小鸡”则是对有成长性的资产进行培育,静待处置时机;“根雕”意指对具有内在价值的资产,精雕细琢,提升资产价值。

  平安银行人士还称,与传统的处置手段相比,该行坚持“三多三少”,多方共赢,多撮合、多盘活、多利用平台;少协议抵债、少协议抵债返租、少好坏搭配出售,力图实现最好的处置效果。

编辑:三叶亭        
标签:不良贷款 中信银行 东北地区        
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